Kneesaa und Latara befinden sich mit einem Floss auf dem Fluss. Dort werden sie von Phlogs überrascht die sie ins Wasser stossen. Zurück im Ewok Dorf erzählen die beiden was ihnen wiederfahren ist. Logray klärt sie im Dorf über die Phlogs auf. So lange die Ewoks ihnen aus dem Weg gehen werden ihnen die Phlogs nichts tun. Morag nimmt jedoch ein Babyphlog gefangen. Die verzweifelten Eltern machen sich nun auf die Suche nach dem Baby. Das Baby wird zu den Duloks gebracht die darauf aufpassen sollen. Im Ewokdorf wird unterdessen Malani vermisst. Wicket und seine Freunde machen sich nun auf den Weg um Malani zu finden. Während ihrer Suche werden sie von den Phlogs überrascht die sich ebenfalls auf der Suche befinden. Diese stossen die Ewoks in den Fluss worauf die Ewoks den Fluss hinabtreiben. Der Babyphlog befreit sich bei den Duloks und läuft weg. Auf dem Weg trifft er auf Malani die er an sich nimmt. Die Ewoks entdecken Malani und den Babyphlog aber die gehen wieder zurück zu den Duloks. Wicket und seine Freunde folgen den beiden zu den Duloks und werden von den Duloks gefangen genommen.

Die Phlogs stürmen das Ewok Dorf. Die Ewoks können sie nicht aufhalten. Als die Phlogs einen grossen Baum auf das Ewok Dorf werfen wollen erscheinen Wicket und seine Freunde mit dem Babyphlog. Nun schliessen die Phlogs mit den Ewoks Frieden.