Wicket und seine Freunde spielen im Wald als sie auf den Gupin treffen. Dieser vertreibt ihnen die Zeit mit ein paar Zaubertricks. Der Gupin verwandelt sich in einen Vogel und als er wegfliegt verfängt er sich in einem Spinnennest. Die Ewoks folgen ihm und verfangen sich ebenso. Sie können sich aus dem Netz befreien und begegnen Gupins Bruder. Der Gupind findet heraus das seine Energie schwindet und er muss ins Gupin Reich kommen um eine Energieerneuerungs Zeremonie ab zu halten. Der Bruder des Gupin sagt das es wohl keine Zeremonie geben wird denn eine Gruppe von Graswanderern hat einen Schlüssel gestohlen der für die Zeremonie von nöten ist. Die jungen Ewoks entscheiden sich nun den Schlüssel zurück zu bekommen um Gupin zu helfen da dieser kurz zuvor den Ewoks geholfen hat. Mit Kanus reisen die Ewoks auf dem Fluss um das Gupin Reich zu erreichen. Jedoch endet der Fluss auf ihrer Reise. Die Gupins können mit ihrer Magie jedoch helfen und die Kanus über das trockene Land fliegen. Die Gupins erzählen den Ewoks wo sich der Schrein der Graswanderer befindet und das sich darin der Schlüssel befindet. Die Ewoks und die Gupins verkleiden sich als ein Graswanderer um den Schrein zu betreten. Teebo und ein Gupin betreten ihn um den Schlüssel an sich zu nehmen. Als sie den Schlüssel an sich genommen haben verlassen sie den Tempel. Mit der Hilfe eines grossen Insekts, das ein Freund der Gupins ist, können sie flüchten. Als sie vermeintlich sicheren Boden betreten stellen sei fest das ihnen die Graswanderer gefolgt sind. Aufgrund der Verfolger schaffen sie es gerade noch in das Gupin Reich. Sie schliessen die gigantischen Türen gerade noch bevor die Graswanderer den Ort erreichen. Jedoch können die Türen die Graswanderer nicht sehr lange aufhalten. Daher brechen die Graswanderer durch die Türe und in diesem Moment zerbricht der Schlüssel. Gupin benützt seine Hand als Schlüssel und öffnet die Kiste. Die Gupins erhalten ihre Energie zurück und besiegen die Graswanderer. Gupin wird darauf hin zum König der Stadt ernannt. Am Abend feiern die Gupins und Ewoks.