Erster Akt

Der König der Toydarianer, Katuunko, landet mit zwei Leibwachen auf dem abgelegenen Korallenmond Rugosa und wartet auf den Jedi-Meister Yoda. Auf einmal kommt Asajj Ventress, die, weil sie nur eine Botin ist, ein Hologramm von Dooku öffnet. Dooku will Katuunko überzeugen, sich den Separatisten anzuschließen.

Im Orbit von Rugosa fliegt Yoda mit Klonkriegern an Bord eines Raumkreuzers der Consular-Klasse in Richtung des Mondes. Zwei Bankenverband-Fregatten springen aus dem Hyperraum und beschießen den republikanischen Kreuzer. Als die Schilde ausfallen, entscheidet sich Yoda, mit einer Fluchtkapsel zum Mond zu fliegen, so dass die Klonkrieger an Bord des Kreuzers entkommen können.

Dooku sagt, dass die Kampfdroiden den Klonen 100 zu 1 überlegen sind, aber Katuunko ist sich sicher, dass ein Jedi 100 Droiden zerstören kann.

Weil eine Fluchtkapsel leicht abgeschossen werden könnte, werden alle Fluchtkapseln gestartet, wobei nur in einer Yoda und drei rote Klonkrieger sitzen.

Dooku meint, dass Yoda nicht so stark ist und dass Ventress ihn benachrichtigen wird, wenn Katuunko sich den Separatisten anschließt, bevor er die Holonachricht beendet.
Kampfdroide: „Warte. Fast getroffen.“
Kampfdroiden-Leutnant: „Ein miserabler Schuss!“
Kampfdroide: „Na ja, meine Programmierung ist schuld.“
— Zwei Kampfdroiden

Alle Fluchtkapseln bis auf die, in der Yoda und die Klonkrieger sitzen, werden abgeschossen. Yoda kann sicher auf dem Mond landen, sagt aber, dass sie in eine andere Falle laufen werden, weil er eine Störung in der Macht spürt.

Asajj Ventress sagt, dass Yodas Raumschiff geflohen ist und man keinen weiteren Beweis dafür braucht, dass die Jedi schwach sind, als Katuunko von Yoda benachrichtigt wird. Yoda sagt, dass er ganz in der Nähe ist und ist erstaunt, dass Dooku zum Treffen eingeladen werde. Katuunko meint, dass Dooku von alleine gekommen ist und dass Dooku behauptet, die Droiden könnten Toydaria besser beschützen als die Jedi. Asajj Ventress schlägt einen Wettkampf vor: Sie sendet ihre besten Truppen zu Yoda. Wenn Yoda entkommt, schließt sich Katuunko der Republik an; wenn Yoda besiegt wird, wird Toydaria ein Mitglied der Konföderation unabhängiger Systeme. Katuunko ist dagegen, aber Yoda nimmt die Herausforderung an und verspricht, bei Einbruch der Dunkelheit zu erscheinen. Katuunko fordert einen fairen Kampf und Ventress verspricht es.

Die Klonkrieger und Yoda schauen auf die, wie Yoda findet, schöne Landschaft des Mondes, als ein C-9979 über sie fliegt mit einer Bataillon von Droiden an Bord.

Asajj Ventress steht beim C-9979 und berichtet Dooku, dass B1-Kampfdroiden, B2-Superkampfdroiden, Droidekas und AATs das Raumschiff verlassen. Dooku meint, dass Yoda so weit von Coruscant entfernt in Gefahr ist. Ventress versichert Dooku einen „fairen Kampf“.

Yoda befiehlt, nur wenig Gepäck mitzunehmen, weil sie sonst nur verlangsamt werden. Yoda läuft nicht in die eigentliche Richtung zum Treffpunkt, weil dort auch die Droiden-Armeen sind.

Ventress befiehlt zwei Kampfdroiden, Yoda zu suchen. Ein Droide fragt, wie Yoda aussieht, und Ventress antwortet, dass er der kleine, grüne Jedi ist mit einem Lichtschwert.

Zweiter Akt

„Äh, stehen bleiben! Stehen bleiben! Ich sagte ‚Ihr sollt anhalten!‘ Ich meine es ernst. Wir sind weit genug! Anhalten! Ich sagte ‚Anhalten!‘“
— Der Kampfdroide befiehlt, mit dem Schießen aufzuhören

Die Kampfdroiden fahren mit AATs neben Korallen. Ein Kampfdroide sieht Yoda und die drei Klonkrieger und befiehlt, Sektor 11 anzugreifen. Die Klonkrieger wollen zurückschießen, aber Yoda hält sie zurück, weil sie noch nicht in Reichweite sind. Als der Kampfdroide merkt, dass das Schießen erfolglos ist und dass der Weg zu schmal ist, befiehlt er, mit dem Schießen aufzuhören. Ein anderer Kampfdroide will ihm nicht glauben, fährt mit seinem AAT in die Korallen und bleibt dort stecken.

Yoda meint, dass sie in Zahlen zwar unterlegen sind, ihr Verstand aber größer ist. Die Klonkrieger wissen nicht, was der General damit meint. Die Kampfdroiden geben es auf, mit den AATs durch die enge Landschaft zu fahren, und laufen zu Fuß weiter. Als den Klonkriegern zwei Patrouillen folgen, planen sie einen Hinterhalt. Der Kampfdroide befiehlt, in Squads aufzuteilen und sich zu verteilen. Die Klonkrieger greifen mit Z-6 Rotationsblastern und können alle Droiden zerstören, aber sie vermissen den General. Als B2-Superkampfdroiden erscheinen, müssen sich die unterlegenen Klonkrieger zurückziehen.

Yoda ist währenddessen bei einer anderen Gruppe von B1-Kampfdroiden. Er springt auf einen Kampfdroiden, die beim Versuch, Yoda anzugreifen, den Kampfdroiden zerstören. Nun springt Yoda reihum zwischen allen Kampfdroiden umher; die letzten beiden Droiden erschießen sich gegenseitig.

Ein Kampfdroide berichtet Ventress, dass ihre Truppen zerstört wurden, und Katuunko ist erleichtert. Der Kampfdroide erzählt weiter, dass sie mit den schweren Truppen angreifen.

Lieutenant Thire wird von einem Superkampfdroiden angeschossen, er kann aber weiterhin laufen. Schließlich erscheint Yoda. Mit der Macht hebt Yoda einen Superkampfdroiden in die Luft, dreht ihn um, so dass dieser die anderen Droiden beschießt, und wirft ihn mit einem Machtstoß in die restlichen Droiden. Auf einmal rollen drei Droidekas heran und die Klonkrieger und Yoda müssen sich zurückziehen. Yoda lenkt Blasterstrahlen der Droiden auf Korallen um, welche zerbrechen und auf die Droidekas fallen und sie zerstören.
Yoda: „Kommt und setzt euch. Eure Helme, entfernt sie. Eure Gesichter, ich will sie sehen.“
Jek: „Da gibt es nicht viel zu sehen, Sir. Wir unterscheiden uns kaum voneinander.“
Yoda: „Euch betrügen, eure Augen können. In der Macht, jeder von euch ist sehr verschieden. [...] Klone, ihr sein mögt, aber die Macht in allen Lebensformen anwesend ist. Benutzt sie, um euren Geist zu beruhigen.“
— Yoda zu den Klonkriegern

Ein Kampfdroide berichtet Ventress, dass die Klone verletzt sind und der Jedi sich zurückzieht. Ventress ist froh, aber Katuunko fragt bei Yoda nach, der vorgibt, keine Schwierigkeiten zu haben. Yoda und die Klone gehen in eine Höhle, wo Rys eine Laterne anzündet. Ein Klonkrieger sagt, dass sie nur noch wenig Munition haben. Yoda zerschneidet ein Gewehr und bastelt daraus eine Krücke für Thire. Yoda erzählt den Klonkriegern, wie ihr Charakter ist und wie sie sich verbessern können. Rys ist immer auf den Feind konzentriert, aber um Inspiration zu bekommen, muss er auch auf sich selbst und seine Kameraden achten. Jek sorgt sich sehr um die Waffen, aber nicht die Waffen, sondern ein guter Verstand kann einen Krieg gewinnen. Thire sucht immer einen Kampf, aber ein Krieg dauert nur lange, wenn man ihn überlebt. Als Yoda sagt, dass man mit der Macht den Verstand beruhigen kann, hört man das laute Geräusch von sich nähernden AATs.

Die Klonkrieger und Yoda gehen aus der Höhle und beobachten AATs, B1-Kampfdroiden und B2-Superkampfdroiden, die durch eine Schlucht laufen. Yoda befiehlt ihnen, auf sein Zeichen zu warten, während er selber hinunter springt und sich unten auf den Boden setzt. Ein Kampfdroide befiehlt, den Fluchtweg abzuschneiden und sich auf das Schießen vorzubereiten.

Dritter Akt

„Ich wurde doch gerade erst befördert!“
— Ein Kampfdroide OOM-224, kurz bevor er von Yoda zerstört wird

Der Kampfdroide benachrichtigt Ventress und sagt ihr in aller Ruhe, dass sie den Jedi gefunden haben. Ventress fragt, wo er ist, und als der Kampfdroide sagt, dass Yoda vor den AATs sitzt, befiehlt sie, sofort das Feuer zu eröffnen. Yoda zerstört die Kampfdroiden der Reihe nach und wirft mit der Macht Droidenteile nach oben, die an den Klonkriegern vorbeifliegen. Die Klonkrieger erkennen nicht, dass dies das vereinbarte Zeichen ist, weil sie denken, dass Yoda keine Hilfe braucht.

Katuunko beobachtet mit seinem Makro-Binocular die Schlacht. Ventress benachrichtigt OOM-224, doch dieser meldet sich nicht. Ein anderer Kampfdroide berichtet, dass sie vom Jedi überwältigt, woraufhin sie einen Knopf auf ihrem Armband drückt und Droidekas im C-9979 anfangen, zu Yoda zu rollen. Thire schießt eine Rakete auf einen Felsvorsprung, welcher abstürzt und die Droidekas unter sich begräbt. Nachdem ein Baby-Neebray kurz auf Yodas Daumen landete, laufen Yoda und die Klonkrieger zu König Katuunko.

Dooku benachrichtigt Katuunko und Katuunko sagt, dass Dooku recht hatte: Ein Jedi zerstört nicht 100 Kampfdroiden, sondern 1000, weshalb er beschlossen hat, sich der Republik anzuschließen. Ventress aktiviert ihre Lichtschwerter und stößt die beiden Leibwächter von Katuunko mit der Macht beiseite. Bevor sie aber mit ihnen Katuunkos Hals durchtrennen kann, werden die Lichtschwerter von Yoda mit der Macht gestoppt. Die Ventress begleitenden Kampfdroiden werden von den Klonkriegern zerstört. Yoda stößt Ventress mit der Macht weg. Ventress will Yoda angreifen, doch Yoda zieht ihre Lichtschwerter zu sich, untersucht sie und wirft sie wieder zurück. Ventress nutzt die Gelegenheit, zerstört Felsbrocken über sich, die nun herunterfallen, rennt in ihren Solarsegler und flieht. Yoda hält die Felsbrocken mit der Macht an und wirft sie zur Seite, wo sie niemanden verletzen. Yoda spricht mit seinem ehemaligen Padawan Dooku und sagt ihm, dass diejenigen, die sich der Dunklen Seite anschließen, Feiglinge sind. Die Leibwächter stehen wieder auf und Katuunko schließt sich der Republik an. Yoda verspricht, dass Katuunko dies nicht bereuen wird.