Anakin Skywalker, Ahsoka Tano und deren Klonkrieger erreichen mit dem Separatisten-Shuttle den Hangar der Resolute. Kurz nach der Landung entdeckt Captain Rex im Shuttle eine Blutspur, die von keinem Menschen und somit keinesfalls von einem seiner Kameraden stammen kann. Es stellt sich heraus, dass das Blut in Wirklichkeit von Cad Bane stammt, von dem die Jedi bisweilen glaubten, ihn während ihres letzten Einsatzes getötet zu haben. Bane hatte den Klonkrieger Denal getötet und dabei dessen Identität angenommen. An Bord der Resolute schnappt sich der Kopfgeldjäger einen V-19 Torrent-Sternjäger, um mit diesem die Flucht in den Hyperraum zu ergreifen. Anakin gelingt es jedoch, den fliehenden Eindringlich zu enttarnen, doch kann auch er die Flucht des Kopfgeldjägers nicht verhindern. An Bord seiner Black Stall Station nimmt Cad Bane Kontakt zu Darth Sidious auf, von dem der Kopfgeldjäger neue Anweisungen erhält. Das Jedi-Holocron, welches von Bane gestohlen wurde, enthält eine Liste von macht-sensitiven Kindern, die von den Jedi aufgesucht und als Schüler rekrutiert werden sollten. Sidious befiehlt Bane, vier der auf der Liste befindlichen Kinder zu entführen, damit der Dunkle Lord sie als Testobjekte für seine Experimente auf dem Planeten Mustafar verwenden kann. Um diese finsteren Pläne zu vereiteln, geben sich Mace Windu, Yoda, Obi-Wan Kenobi und Anakin einer Meditation hin, um von der Macht Hinweise auf Cad Banes nächstes Ziel zu erhalten. Während Yoda und Obi-Wan ein Kind auf der Dschungelwelt Rodia in Gefahr sehen, erkennt Anakin in seinen Visionen ein Gungan-Kind in der Stadt Jan-gwa auf Naboo. Mace sieht hingegen Glee Anselm, doch scheint das dort beheimatete Nautolaner-Kind bereits verloren. Tatsächlich hat es Cad Bane auf ein macht-sensitives Kind in Kay-Tap auf Rodia abgesehen. Als Jedi verkleidet suchte er Mahtee Dunn auf, deren Sohn Wee Dunn ein starkes Potenzial für die Macht hegt. Mahtee weigert sich, ihren Sohn dem Jedi-Orden zu übergeben, woraufhin sich Bane der Hypnose bedient, um der rodianischen Mutter seinen Willen aufzuzwängen. Obi-Wan trifft zu spät auf Rodia ein. Gerade als er erkennt, dass das Kind von Bane bereits entführt wurde, flieht der Kopfgeldjäger zu seinem Schiff, der Xanadu Blood, und entkommt mit diesem von Rodia.

Inzwischen erreichen auch Anakin und Ahsoka den Planeten Naboo, wo sie zusammen mit Captain Typho und dem gunganischen Offizier Captain Lunker die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen und dabei die betroffene Gungan-Familie vorwarnen sowie die Stadt Jan-gwa in Alarmbereitschaft versetzen. Als Cad Bane die Stadt erreicht und sich im Schutze der Dunkelheit zur Krippe des Gungan-Babys schleicht, dessen Mutter sich gerade davon entfernte, findet er lediglich eine Tooka-Puppe vor. In diesem Moment taucht Ahsoka auf, die den Kopfgeldjäger mit ihrem Lichtschwert bedroht. Bane feuert jedoch ein Seil auf die junge Togruta-Jedi und entwaffnet sie dadurch. Gerade als Bane versucht, mit seinen Raketenstiefeln die Flucht zu ergreifen, taucht Anakin auf, der den Kopfgeldjäger wieder zu Boden zieht. So kann Cad Bane schließlich gestellt und gefangen genommen werden. Bane wird zur Resolute gebracht, wo er von Obi-Wan und Mace Windu nach dem Verbleib der beiden entführten Kinder ausgefragt wird. Allerdings weigert sich der Kopfgeldjäger vehement, den Aufenthaltsort der Kinder sowie seinen Auftraggeber zu verraten, wodurch sich die beiden Jedi gezwungen sehen, sich mit Anakins Unterstützung der Macht zu bedienen, um Bane ihren Willen aufzuzwingen und dessen Geist zu durchsuchen. Normalerweise kann Bane den Macht-Gedankentricks widerstehen, doch gegen drei Jedi, die gleichzeitig auf ihn einwirken, kann er kaum Paroli bieten. Schließlich erklärt er sich bereit, die Jedi zu seinem Versteck zu bringen, wo er das gestohlene Holocron aufbewahrt und wo sich auch die Kinder befinden sollen. Während Mace und Obi-Wan in der Begleitung von Cad Bane mit einem T-6 Shuttle in den Äußeren Rand aufbrechen, reist Anakin nach Coruscant, um Kanzler Palpatine über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu unterrichten.